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更新时间: 2025-06-01 19:11:48
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招商银行:科技投入133.5亿,非息收入有望企稳

根据年度利润分**案,招行计划每股现金分红2元,现金分红累计派发504.4亿元,分红比例35.32%

文| 《财经》记者 严沁雯

编辑 | 袁满

一向坚持“科技兴行”的招行,在2024年的年报中以“数智招行”取代了此前“数字招行”的表述。在此背后,是银行面对复杂外部经营环境作出的深化转型。

“当前银行面临的最大挑战是内需总体不足,特别是人口结构*化、少*化带来长期需求不足导致利率下行。利率下行既是周期性的也是趋势性的。低利率、 低利差、低费率的环境对银行盈利能力带来很大挑战。”在3月27日招行2024年度业绩交流会上,董事长缪建民直言。

但与此同时,年报中透露了当前银行业普遍面临的压力:息差持续收窄、中收业务承压,零售不良上升……挑战面前,招行如何守住优势?在业绩交流会上,招行**层做出详细回应。

顶住压力:非息收入有望企稳

受市场环境及代销政策影响,近年来,银行业非利息净收入普遍承压。持续推进大财富**业务的招商银行亦不例外。

年报显示,2024年,招行非利息净收入1262.11亿元,同比增长1.41%。虽然扭转了去年同比下滑的状态,但在此之中,净手续费及佣金收入720.94亿元,同比下降14.2*%。

对此,招行副行长彭家文表示,从近几年的变动趋势来看,银行业的非利息净收入普遍承压。在这两年代销保险、基金等减费让利的大背景下,银行业的手续费及佣金收入普遍承压。“招商银行手续费及佣金收入中,代销保险和基金相关的收入占比相对较高,压力会更大。”

年报显示,2024年招行财富**手续费及佣金收入220.05亿元,同比下降22.70% ;资产**手续费及佣金收入107.51亿元,同比下降6.30% ;***手续费收入167.61亿元,同比下降14.16%

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“今年来看,非利息净收入的变动情况跟去年相比变化较大。手续费及佣金收入企稳回升是招行今年的目标。去年9月底以来宏观政策变化较大,整体有利于招行净手续费及佣金收入增长。”

从客户规模来看,年报显示,截至2024年末,招行零售客户总数2.10亿户,较上年末增长6.60%。其中,金葵花及以上客户523.57万户,较上年末增长12.*2%。**零售客户总资产(**M)余额14.93万亿元,较上年末增长12.05%。

在彭家文看来,这为推动净手续费及佣金收入增长奠定了较好的基础。“如果今年资本市场整体企稳向上的势头能够确立,招商银行净手续费及佣金收入的增长有信心企稳回升。”

另一方面,2024年由于债券市场利率下行,债券投资收益有所提升,招行其他非利息净收入增速达33.37%,为该行非利息净收入的增长由负转正带来了贡献。

彭家文称,据判断,在适度宽松的货币政策和择机降准降息的大背景下,债券利率可能会震荡向下。因此,尽管一季度估值存在一定的压力,但全年其他非利息净收入有可能企稳。

值得一提的是,承受压力的不仅是非息收入,在利率下行的背景下,银行息差普遍收窄。2024年招行实现净利息收入2112.77亿元,同比下降1.5*%。净利息收益率1.9*%,同比下降0.17个百分点。

“招行的净息差在对标银行中仍然是最高的,虽然也在收窄,但是收窄幅度小于行业,同时净息差的绝对水平也相对更高。”缪建民称。

彭家文同时指出,尽管在降息背景下,资产竞争日趋激烈,有效需求不足等皆对净息差形*挑战,但有利因素仍存。例如存款*本下降仍在延续。再如同业活期存款*本,在今年进一步加强同业自律的背景下,同业活期存款的*本有望进一步降低。

“息差收窄的趋势可能还会延续,压力依然存在,但是招行的目标是希望今年息差收窄的幅度比上年有所改善。”彭家文说。

应对挑战:零售不良上升

当前,宏观环境给银行经营带来较大挑战,对于素有“零售之王”之称的招行而言,零售业务的资产质量在过去一年亦出现变化。

年报显示,截至2024年末,集团零售贷款余额36446.25亿元,较上年末增长6.01%,零售贷款占比52.91%。集团零售不良贷款余额351.35亿元,较上年末增加45.4*亿元;不良贷款率0.96%,较上年末上升0.07个百分点。

在此之中,信用卡贷款不良率1.75%,与上年末持平,信用卡新生*不良贷款393.75亿元,比上年略有增长;消费贷款不良率1.04%,住房按揭贷款不良率0.4*%,关注率和逾期率出现上升,小微贷款亦呈现出相同的特征。

“整体来看,我行零售信贷的不良水平在行业中保持领先,但逾期率和关注率呈现上升的势头。”王良指出。

王良坦言,零售信贷的风险与外部环境紧密相关。“风险上升的主要因素是居民收入下降,失业率有所上升,对还款能力带来一定的挑战。随着经济形势稳中向好,特别是中央高度重视就业问题,促进居民收入水平保持稳定,如果大的形势改善了,零售信贷资产质量也会趋稳。”

如何防范零售信贷风险?王良称,一是优化风险**模型;二是优选客群,对信用卡、小微贷款、消费信贷等客群进一步优化;三是优化区域,根据模型分析哪些区域是高风险的区域,哪些区域是低风险的区域,积极发展低风险区域的优质客群;四是重视风险缓释。

他同时强调,招行仍然要把零售信贷业务作为重要的资产投放方向。综合定价水平、风险状况和资金*本来看,零售贷款总体的定价水平比公司贷款要高,创造价值的能力更强。招行要在管控好风险的前提下找准客户、找准市场,保持零售信贷业务合理的增长。

深化转型:迈向“数智招行”

随着外部经营环境不断发展,银行的经营策略需随之调整。为适应变化,招行在年报中首次**性提出加快“四化”转型,包括加快国际化发展、深入推进综合化经营、打造差异化竞争优势,以及加快数智化转型。

“数智化转型是招行重要的战略。数智化转型工作范畴很大,其中最重要的、也是现在正在抢抓的机遇就是智能化。”业绩交流会上,招行首席信息官周天虹指出。

《财经》注意到,对比此前年报,招行在2024年报中以“数智招行”取代了“数字招行”的表述。

据王良介绍,在董事会长期以来的大力支持下,招行设立了金融科技创新基金,去年信息科技投入为133.50亿元,达营业净收入的4.3*%。

根据年报,招行2024年持续打造“云+*I+中台”的数智化底座。目前招行已发布中国银行业首个开源百亿参数金融大模型“一招”,全行大模型应用场景超120个。

另据周天虹透露,招行零售领域研发的*I小助,赋能员工数已超3万人。“当然现在的应用还在早期。2024年,我们通过大模型应用创造的生产力,初步估计相当于超过5000人的全职人力,已经形*了有规模的力量。在这方面,招商银行会坚定投入,目标就是*为中国银行业的智能银行标杆。”

值得一提的是,招行最近制定了市值**制度。业绩交流会上,缪建民直言,做好市值**,首先要做好自己的事情,然后才能把故事讲好。如果市值**的核心变*仅仅讲故事,市值**是做不好的。市值**归根到底是要把经营搞好、增强盈利能力。

根据年度利润分**案,招行计划每股现金分红2元(含税),现金分红累计派发504.4亿元,分红比例35.32%。“保持行业内领先且比较稳定的现金分红比例,也是市值**的重要方面。”缪建民称。

责编 | 张雨菲

题图 | 视觉中国

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