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中国最佳*I“赋能者”：动态PE12倍的阿里巴巴
既是*I赋能者也是*I应用者，大摩认为阿里当前估值极具吸引力。
据追风交易台消息，摩根士丹利在5月13日的报告中唱多阿里，称考虑到*I需求激增的背景，阿里作为*I赋能者（云计算）和采用者（特别是电商领域）的双重身份，其云业务收入增长及利润率可能有潜在的上行空间。
大摩进一步表示，阿里当前26财年12倍PE估值极具吸引力，目标价1*0美元，S*TP估值达200美元，上升空间36-51%。按照S*TP模型，对淘宝天猫集团应用*倍EV/E**T*估值，对云业务应用5倍EV/**额估值，得出基本情景下S*TP估值为每股200美元。
*I赋能者：独特的外部客户GP*服务提供商
摩根士丹利认为，阿里云（*li*l**d）有望受益于激增的*I推理需求。随着DeepSeek在1月份引发市场关注，*I推理需求急剧增长。自2024年下半年以来，主要互联网公司大幅增加了资本支出用于*I，重点从模型训练转向推理（推理、多模态）。
报告表示:
摩根士丹利预计阿里巴巴的云业务收入增长将从2025财年第三季度的13%加速至2025财年第四季度的1*%，并在2026财年达到25%。
报告指出，尽管所有中国主要科技巨头都显著增加了资本支出，阿里宣布未来三年总投资达3*00亿元***，但与**（微信+元宝）和字节跳动（抖音+豆包）不同，后两者有更高的内部*I计算需求，而阿里则能够将其大量GP*能力分配给外部客户。此外，阿里云近期推出的Qwen3模型在推理、多语言任务和工具使用方面表现优异，进一步巩固其技术领先地位。
*I采用者：电商*I赋能潜力尚未反映在股价
作为一个*I早期采用者，阿里巴巴正将*I*能整合到其现有的超级应用程序（淘宝、高德地图、钉钉、夸克）中。报告认为阿里巴巴通过利用其庞大的专有电*商务用户数据具有竞争优势，这将能够通过更好的抽*率和广告转化率带来进一步的收入提升。
淘宝已经推出了多项*I*能，包括*I试穿助手（根据用户身高体重推荐产品）、基于通义模型的"淘宝*I问"（试验版）以及面向商家的*I运营支持平台。
抓住即时零售机遇，开拓2万亿市场
摩根士丹利报告还提到，阿里巴巴正在进入一个即时零售市场，预计到2030年市场规模将达到2万亿元***（约2670亿美元），年复合增长率为20%。这代表着2030年总零售额的3.3%（2024年为1.4%）或在线零售额的9.9%（2024年为5.1%）。
阿里巴巴最近升级了即时零售业务，将所有即时零售产品（小时达）整合到淘宝*pp的顶部菜单项“逛逛”中，于今年劳动节前推出。 根据新闻报道，在推出后的六天内，淘宝“逛逛”（由饿了么提供骑手网络）的日订单量超过1000万单。