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*I仍是主线！中美竞赛，国内科创企业加快突围
近日，美国全面升级对华*I芯片出口管制，但允许大量高性能半导体芯片对中东出口，标*着中美*I竞争进入“推美拦中”的新阶段。
美国近来在半导体政策上动作频频，包括修订人工智能出口管制、对华禁运H20芯片、寻求芯片追踪立*等等。对华科技“封堵”打压从未停止，反而进一步升级。与此同时，美国大力推动与沙特、阿联酋等中东国家的*I合作布局，允许大量高性能半导体芯片对中东出口，试图将中国排除在关键产业链之外的意图明显。
面对外部封锁，国内科创*I产业的金融支持力度也在不断加大，半导体全行业在加速攻克关键技术瓶颈。随着更多企业加入算力建设，国产芯片的接受度明显提升。人工智能对算力需求的带动，与美国遏制政策下国产替代进程的推进，正在形*共振。而以半导体行业为代表的科技股价值，具备长期趋势，得到市场机构投资者的青睐。
美国*I芯片新规“推美拦中”
中美日内瓦经贸会谈后，美国继续升级遏制中国科技进步的力度。美国***工业与***（**S）5月14日宣布全面升级对华*I芯片出口管制，不仅禁止美国企业向中国**高端*I芯片，更首次将禁令延伸至全球范围。包括全球禁用华为昇腾芯片、限制美制*I芯片用于中国*I训练等三项措施。
与此同时，美国总统***的中东之行，大力推动与沙特、阿联酋等中东国家的*I合作布局，允许大量高性能半导体芯片对中东出口，试图将中国排除在关键产业链之外的意图明显。
美国这一最新举措表明，美国对华高科技领域的“脱钩封锁”趋势没有改变。在这场影响深远的关税博弈中，半导体产业始终扮演着关键角色——作为科技领域的战略制高点，半导体既是衡量国家综合实力的标尺，也是国际谈判中攻守拉锯的重要焦点。
其实，自美国“**华为”开启对华战略科技“竞赛”以来，美国对中国前沿科技特别是*I的极限施压从未停止。美国***长贝森特更是曾直言不讳：“我们不希望与中国全面脱钩，但半导体、医药、钢铁、铝等战略性产品必须脱钩。”
私募机构**涌津投资认为，中美日内瓦经贸会谈带来了阶段性缓和，但并不是关税谈判的结束，而是关税谈判的开始。美国新的*I芯片禁令，在当前的普适性关税的基础上，可以预见后面仍然会有更多的特定行业关税出台。我们应当对关税谈判中未来可能出现的反复，做好充分的心理准备。
更多资金投入科创*I市场
面对外部封锁，中国国内加大了金融对科技创新的支持力度。近日，科技部等七部*联合印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若*政策举措》，进一步强化对科技企业的金融扶持。
在债券市场上，中国银行间市场交易商协会获悉的最新数据显示，已有3*家科技型企业和股权投资机构公告发行，发行规模合计226亿元。4家科技型企业和10家股权投资机构已报卷注册，注册规模预计1*0亿元，行业惠及集*电路、智算中心、新材料等多个前沿新兴领域。
在资本市场上，科创板聚焦集*电路等科技创新前沿领域。2024年年报显示，科创板110余家集*电路企业合计实现营收2777.66亿元，2024年业绩同比增长22.2%，业绩重拾上升通道。今年一季报披露显示，科创板集*电路行业公司合计实现营收721.*2亿元，同比增长24%；实现归母净利润44.79亿元，同比增长73%。
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中美*I竞争才刚刚开始
半导体设备需求高速增长的背后，是国产替代加快推进。根据T*endF***e集邦咨询5月15日最新研究预测，中国*I服务器市场外购英伟达、*MD等芯片比例，预计会从2024年约63%下降至2025年约42%，而中国本土芯片**商在国有*I芯片政策支持下，预期2025年占比将提升至40%，几乎与外购芯片比例平分秋色。
与此同时，今年国内科技巨头*I投入显著加码，更多企业加入算力建设，国产芯片的接受度提升。人工智能对算力需求的带动，与美国遏制政策下国产替代进程的推进，正在形*共振。最新财报显示，**资本开支同比增长91%，阿里资本开支同比增长16*%。未来，两大巨头显然选择继续加注*I。上一财季阿里宣布未来三年投入3*00亿元用于*I及云基础设施建设，**预计今年资本开支将逼近千亿元。
**相聚资本总经理梁辉还指出，半导体作为几乎所有行业的基础，也是值得长期关注的方向。从市场空间看，半导体行业有“三个1/3”，即半导体市场1/3在中国，中国的半导体国产化率1/3，中国设备的国产化率1/3，潜在空间巨大。眼下，中国半导体设备技术快速进步，也带动了制造产能的快速增长，而技术节点的突破往往会产生重大投资机会，值得密切跟踪。
**世诚投资认为，当市场沉迷于关税政策的短期博弈时，真正的产业革命正在发生。算力基建的全球竞赛、*I应用的生态构建、端侧硬件的体验革新，这些不以短期政策为转移的趋势，才是决定科技股价值的核心。在情绪波动带来的估值波动中，或正孕育着中长期的结构性机会。
责编：杨喻程
排版：刘珺宇
校对：姚远
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