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阻碍黄金继续上涨的理由:“美元信用崩溃”叙事被打断
5月15日周四,现货黄金日内跌幅达1.5%。截止发稿,报3146.31美元/**,已从3500元的高点回落10.1%。
东吴证券陈梦团队14日发布研报认为,黄金中长期上涨的趋势或许还在,但短期上涨的动能被削弱,交易分歧加大。
具体而言,支撑黄金上涨的“美元信用崩溃”叙事受到挑战。据,中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。
此外,央行购金虽支撑金价,但不足以*为金价持续上涨的唯一理由,黄金市场可能正在经历一*健康调整,投资者应对短期风险保持警惕。
“美元信用崩溃”叙事被打断
东吴证券表示,自2021年11月以来,黄金累计上涨已超100%,目前经M2调整后的黄金**已基本触达2011年历史峰值区间。
然而,市场投机情绪降温迹象明显,多项技术指标已发出警示信*:黄金净多头持仓回落,**乖离度最高已触达11%(接近2011年牛市高峰水平),黄金**交易波动幅度均已现下降态势。
报告认为,本*黄金牛市的逻辑之一——“美元信用崩溃”叙事,正受到挑战。历史上黄金牛市往往是多因素驱动的,而熊市的开始通常与美元转强密切相关。
东吴证券回顾两*典型的黄金见顶回落案例:19*0年,美联储为遏制通胀连续大幅加息,紧缩政策提振美元导致金价转跌;2011年,美联储释放退出QE信*,欧债危机暂歇,美元触底反弹引发金价走弱。
报告认为,目前有三个关键因素支持美元将不会持续走弱:
报告认为,虽然央行购金是金价上涨的因素之一,但也存在风险。
200*年金融危机后,全球黄金储备持续增长,新兴市场*为购金主力,这是为了进行多元化资产配置,减少美元资产波动带来的影响。然而,历史数据显示,央行购金并未使黄金**持续上涨或维持不断的牛市。