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穿越周期,一家万亿级城商行的“先手棋”
被公认的是,中国银行业已进入低利率、低利差时代。从国际经验来看,低利率时代必将催化银行业分化。
善弈者谋势。过去四年,厦*国际银行锚定高质量发展目标,持续推进资产负债表重塑,并围绕“五篇大文章+产业金融”“华侨金融+跨境金融”下好“先手棋”。
截至2024年末,该行资产规模约1.14万亿元,当年营业收入、净利润分别超过155亿元、15亿元,营业收入逐季上升,全年同比增幅达24.5%,在持续恢复中展现韧性与活力。
在低利率时代的“棋局”中,厦*国际银行正通过战略定力与敏捷落*,在转型中积蓄增长动能,走出穿越周期的长线布局。
立华侨金融战略
低利率时代,国际化布局往往*为重要的战略选择之一。
作为国内城商行中唯一一家在港澳均拥有全*能附属商业银行的机构,“国际化”是厦*国际银行的天然底色。
其中,通过发挥闽港澳三地协同联动的优势,该行已累计助力超百家中资非金融企业发行境外债,折合***超1*00亿元。去年三地机构全行联动业务发生额近*17亿元。
值得一提的是,厦*国际银行创新提出华侨金融发展战略,并将“打造‘华侨金融优选银行’”写入第五个五年规划(2021年—2025年)中,视为抢占未来价值制高点的关键先手。
其考量在于,放弃盲目追求规模扩张或同质化竞争的“小利”,集中资源深耕华侨客群的跨境金融、文化纽带等“大势”,“舍小就大”构筑不可替代的“护城河”。
2022年,该行率先发布银行业首个华侨金融服务标准,打造华侨金融企事业客户、个人客户、同业客户金融服务体系。2024年6月,该行牵头中国工商银行、中国农业银行、厦*银行、泉州银行、梅州客商银行、广东华兴银行编制的首个华侨金融服务团体标准发布。
为确保华侨金融战略规划和目标顺利落地实施,厦*国际银行在总分行及附属机构*立华侨金融专营部*、特色支行,形*****体系,服务网络延伸至全国。
结合华侨金融战略,该行还创新打造华侨金融数智服务平台“跨境e站通”,涵盖四大产品矩阵,开辟“国际业务专属频道”,支持企业在线办理各类跨境业务。
截至2024年末,厦*国际银行华侨金融业务规模已超过2100亿元,华侨金融客户总数突破9.7万户,分别较年初增长26%、20%。跨境e站通平台累计业务发生额已超1300亿元。
此外,去年该行集团境内客户外汇账户数、非居民新开户数分别同比增长59%、53%,跨境理财通客户数大增347%,国际化与跨境金融特色愈发鲜明。
以信贷转型破局
棋局中,“谋势”决定能走多远。
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2021年,站在总资产即将突破万亿的关键当口,厦*国际银行即已意识到,息差收窄、竞争加剧,过往追求规模、速度的顺周期增长模式已难以为继。
基于此,该行选择主动放慢规模增长步伐:2021年—2024年,该行资产规模年均增速由此前的30%以上显著降至5%以内。
“慎勿轻速”并非保守退缩,而是以缓手埋下破局的伏笔,沉下心做“难而正确的事”。
2022年,厦*国际银行首次提出开展产业专业化工作的战略构想,并逐步推进1.0、2.0工作。2025年进一步增加人工智能、人形机器人等新兴产业赛道,产业专业化进入3.0阶段。
该战略以国家及分行所在地的重点产业、特色产业、战略新兴产业为基础,通过细分重点支持赛道,制定围绕*头企业、重点企业和基础客户的“KEB”客户分层策略。
这与2022年中央经济工作会议要求的推动“科技—产业—金融”良性循环、2023年中央金融工作会议要求的做好金融“五篇大文章”高度一致。
据统计,2024年该行累计实现“产业专业化”贷款投放近1300亿元,占全部新客户投放的五*以上,产业专业化贷款余额净增近300亿元,*为全行信贷转型的重要动力。
更为直观的数据是,近三年来,该行制造业贷款余额大增45%,在全行贷款总额中的占比连续提升。
同时,厦*国际银行推动“五篇大文章+产业金融”协调发展,目前产业类客户已经贡献超65%的“五篇大文章”业务量。
区域结构上,该行不断强化各机构所在地的本地化发展。截至2024年末,该行境内*人本地化贷款占全部贷款比重已超过93%,四年内提升超过26个百分点。
其中,通过“深耕福建大本营”,加大省内信贷投放力度,该行在福建省内的信贷余额占全部贷款比重已由2021年初的21.6%提升至接近三分之一。
稳息差基本盘
息差行业性承压,为对冲资产收益下降的压力,降低负债*本无疑是关键抓手。
负债*本之战,胜在**协同而非单点突破。关键在于以全局视角编织*本管控的网络,“动须相应”。
近年来,厦*国际银行聚焦“降*本、优结构”,全力提升负债质量。
截至去年末,该行零售存款、活期存款占比分别达35%、1*.*%,分别较2021年初提升10.2个百分点、2.4个百分点。其间,该行客户存款规模稳步增至7000亿元以上。
其中,2024年该行境内*人***存款*本大幅压降51个BP,显著优于同业平均下降水平,并带动年内各季度净息差企稳回升。
负债结构的持续优化有赖于一批相伴*长的客户群,后者的培育壮大也是推动银行高质量发展的必由之路。
2021年以来,厦*国际银行客户基础不断夯实,境内*人零售客户数年均复合增速超过20%,价值客户占比及贡献度有效提升。
负债*本的下降,也为资产端结构调整提供财务缓冲,从而在风险可控的前提下增强经营效益的可持续性。
年报称,去年该行主动采取防御策略、收紧风险偏好,加速减少风险隐患较高的异地贷款,加大对本地重点优质企业贷款投放。
“贷款收益率虽然降低,但潜在风险也相对较低,有利于提升未来长期扣除风险后的盈利水平。”厦*国际银行表示。
为降低息差依赖,该行还积极推动收入多元化。其中,去年全行非利息收入占比提升至接近5*%,其中投资银行业务手续费增长近三*,零售中间业务收入同比进一步提升。
展望2025年,该行表示,将坚持“有进有退”的资产策略,加快优质资产上量,置换低收益资产,提升收益水平;负债端将加大存款结构优化力度,加强**管控,降低存款*本率。
坚定布局未来
“低利率、低利差”的经营环境下,风险“100-1=0”效应愈发突出。这意味着,风控能力将*为未来区分银行经营优劣的核心竞争力之一。
在此基础上,该行以“弃*争先”争取主动,加速存量授信风险出清和消化,腾出信贷资源投放于本地和经济相对活跃地区,培育优质客户群体,有效控制新贷客户资产质量。2024年末该**地产贷款余额占比7.55%。
截至2024年末,该行境内*人不良贷款率为1.64%,较年初下降0.04个百分点,且继续低于城商行平均水平。其中,境内*人2022年以来新户不良贷款率仅0.3*%。
同时,在厦*国际银行“五五规划”中,“智慧引领”被列为四大战略方针之首。围绕“未来五年打造科技最领先城商行”目标,近年该行全方位加速推进数字化转型。
其中,该行发起*立“北辰山中小银行金融科技联盟”,助力行业金融科技转型转轨,并设立科技公司——集友科技创新(深圳)有限公司,赋能集团全面转型。
数据显示,厦*国际银行近三年科技投入占营收比持续超过5%,居同业较好水平。截至去年末,该行金融科技人才占比超过16%。
过去一年,该行以客户旅程重塑为抓手,推进四大智慧融合应用。 截至去年末,该行20条关键客户旅程单笔端到端耗时共减少265小时,流程环节已减少2*0个,实现流程再造和效率提升。
责编:战术恒
排版:王璐璐
校对:陶谦
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