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天岳先进释放重磅信*：*I眼镜光学衬底发展将会“惊心动魄”
“在这个阶段，能够实现盈利不容易。”5月12日，在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上，天岳先进（6**234.SH）董事长兼总经理宗艳民坦言。
2024年，天岳先进实现营业收入17.6*亿元，同比增长41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，扭亏为盈。
但自2024年以来，中国碳化硅衬底市场经历了显著的**调整，尤其是6英寸衬底**持续下跌。
“国内衬底市场确实有些‘卷’，但主要是工规级‘卷’。”宗艳民指出，衬底分为工规级、车规级两大类。工规级衬底主要用于工业电源领域，对于可靠性、**性的要求相对宽松，*槛较低；车规级衬底对于可靠性、**性的要求极高，全球能**主驱衬底的企业非常少，天岳先进是其中之一。
目前，天岳先进*英寸衬底的出货量在行业领先。另据日本**经济报告测算，从2024年全球导电型碳化硅衬底材料市场占有率来看，天岳先进是全球排名第二的碳化硅衬**造商，市场份额22.*0%。
宗艳民认为，2025年碳化硅市场，工规级衬底**竞争可能会更激烈，但车规级衬底以及*英寸、12英寸的大尺寸衬底仍将处于供不应求的状态。
加大布局大尺寸、光学产品
业绩会现场，天岳先进展出了3块Si*衬底，分别是半绝缘、导电N型、导电P型300毫米（12英寸）衬底。
目前，碳化硅衬底行业正处于尺寸升级的关键发展阶段：6英寸导电型衬底依旧是市场主流，*英寸导电型衬底的市场需求逐步攀升。
天岳先进量产碳化硅衬底的尺寸已从2英寸迭代升级至*英寸，并于2024年推出业内首款12英寸碳化硅衬底。宗艳民指出，同时展出三款12英寸Si*衬底，标*着天岳先进拥有自主可控的大尺寸技术。
“类似于硅片从6英寸到12英寸的演进史，碳化硅衬底往大尺寸发展是必然趋势。”天岳先进董事会秘书钟文庆介绍道，N型Si*衬底更适用于电动汽车，P型Si*衬底适用于电网、电力领域，高纯半绝缘Si*衬底适用于*I眼镜。
碳化硅材料需求爆发的关键在于*本效益能够持续优化，而大尺寸衬底是实现这一目标的重要手段。以天岳先进为代表的碳化硅衬底企业，纷纷在生产大尺寸碳化硅衬底相关的技术上加大投入。
2025年一季度，天岳先进研发费用4493.77万元，相较去年同期增长101.67%，占营业收入的比例也从去年同期的5.23%上升到11.02%。依据一季报，天岳先进2025年一季度净利润下滑主要系大尺寸产品研发费用增加等所致。宗艳民补充道，“公司对一些战略产品，特别是光学产品加大了研发投入。”
这主要是指*I眼镜用高纯Si*晶体：Si*衬底被公认为光学*I眼镜的最佳材料。但由于**昂贵，此前只有高端市场使用碳化硅镜片。宗艳民指出，去年天岳先进发布12英寸Si*衬底，*I眼镜有望在大众市场应用碳化硅衬底。
2025年一季度，天岳先进在*I眼镜光学衬底领域持续投入，也已对多家客户形***。
“这会是一个‘惊心动魄’的产业。”钟文庆指出，*I眼镜属于消费电*，和工规、车规都不一样，更看重消费者的体验。其改变了消费电*产业的人机互动模式，未来天岳先进会继续加大相关布局。
新能源汽车驱动产能扩大
碳化硅大规模应用的时间并不长。在新能源汽车领域，201*年，特斯拉率先应用碳化硅技术。另外在白色家电领域，2025年三菱电机推出两款新型*率半导体模块样品，并计划将其应用于室内空调及其他家用电器——这是碳化硅技术首次大规模应用于白色家电领域。
尽管仍是“新材料”，但碳化硅增长速度较快：从2019年到2023年，应用于新能源汽车的碳化硅*率半导体器件全球收入规模的年复合增长率高达66.7%。
根据弗若斯特沙利文预测，从2024年到2030年，电动汽车领域的复合年增长率仍高达36.1%，将继续引领全球碳化硅*率半导体器件市场的增长。此外，光伏储能、电网、轨道交通的复合年增长率将分别达到27.2%、24.5%及25.3%，家用电器、低空飞行和数据中心等碳化硅*率半导体器件新兴应用领域的预测复合年增长率预计将达到39.2%。
这也驱动天岳先进扩大产能。2023年，天岳先进的**临港工厂投产。作为*英寸衬底的主要生产基地，临港基地的规划产能达96万片。
2024年，天岳先进碳化硅衬底产量达41.02万片，较2023年增长56.56%。其中，**工厂已于2024年年中提前达到年产30万片导电型衬底的产能规划，该公司也启动了第二阶段产能提升规划。
另外在今年2月，天岳先进递表港交所。钟文庆介绍道，这是进入国际化资本市场的战略布局，但最主要的目的是扩大产能——赴港上市所得款项将用于扩张*英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能，包括国内产能扩张、海外生产基地建设。
这也是中国碳化硅行业的缩影。过去几年间，碳化硅投资热情高涨，但也引发了关于“产能过剩”的担忧。
“前几年碳化硅非常热。光衬底企业全国就有50多家，非常不正常。”宗艳民指出，但其中能批量供货的企业很少：碳化硅衬底材料是离散型作业，但芯片制程先进、高度智能化，对衬底的一致性、可靠性要求极高，批量**很难做到。“我认为碳化硅衬底不会走上光伏的路，它的技术壁垒很高。”
产能扩张也将带来单位生产*本下降，但天岳先进对此看*颇为积极。
公司2024年年报指出，随着全球尤其是中国碳化硅衬底头部制造商的产能扩张，头部制造商在*本分摊、生产自动化和工艺优化、**链采购、技术积累等方面展现出显著的规模效应，从而推动衬底**的下降。衬底**下降将推动更多下游场景采用碳化硅衬底。